Il giovane studente Yu Te (Gordon Liu) aiuta il suo maestro a recapitare messaggi della resistenza contro gli oppressori tartari attraverso il negozio di pesce di suo padre. Scoperto il trucco, i messaggi venivano inseriti nei pesci, i funzionari del governo distruggono la scuola ed il negozio uccidendo il padre di Yu Te il maestro ed i suoi compagni di scuola.

من يكافح في البداية، قد ينجح في النهاية، بل وربما في النهاية.

خلال عهد أسرة تشينغ، قُتل بائع سمك على يد حكومة المانشو الحاكمة لدعمه الحركة المناهضة للحكومة؛ تمكن ابنه من الفرار إلى معبد شاولين، حيث يخطط لتعلم فنونه القتالية السرية سعياً للانتقام.